Crear una declaración de impuestos en TaxSlayer Pro es simple. Para asistir en la preparación del Formulario 1040, revise las Instrucciones para el Formulario 1040 (en inglés). Siga los pasos abajo para crear una declaracion de impuestos básica.
Paso 1 – Seleccione Tax Returns desde el menú principal de TaxSlayer Pro. Una notificación de las regulaciones del IRC 7216 se mostrará y si ofrece productos de banco tendrá la oportunindad de imprimir el Consentimiento de Uso para que su cliente lo firme. Seleccione Yes para imprimir el formulario de consentimiento.
Paso 2 – Entre el Número de Seguro Social del contribuyente primario, luego presione la tecla de 'Enter'. La pregunta, ¿desea crear una declaracón nueva? aparecerá, seleccione ‘Yes’.
Paso 3 – Seleccione el estado cívil apropiado. Nota – Si esta declaración va a ser un 1040NR, usted debe escoger la selección en este menú. Un 1040 no puede ser cambiado a un 1040NR.
Paso 4 – Menú de Información Personal – Entre la información personal del contribuyente primario y si es necesario la información del cónyuge en los campos proveídos. Incluído es un espacio para entrar el número de seguro social del contribuyente una segunda vez para comprobar la exactitud. Si usted es un suscriptor de TaxSlayer Pro Premium, asegúrese entrar el correo electrónico si anticipa enviarle una copia de su declaración por correo electrónico.
Paso 5 – Luego de entrar la información personal, será llevado al menú de Name & Address. En este menú puede corregir la información entrada además de:
- indicar que el contribuyente o el cónyuge es ciego;
- indicar que el contribuyente o el cóyunge a fallecido, la fecha de fallecimiento y si el otro cónyuge está presentando como un cónyuge sobreviviente;
- indicar que el contribuyente o el cónyuge es un estudiante;
- indicar que el contribuyente o el cónyuge es un dependiente en otra declaración;
- indicar que su Seguro Social no es válido para propósitos del Crédito por Ingreso de Trabajo;
- entrar la información de la licencia de conducir si lo desea (no es requerido en declaraciones federales pero si requerido en ciertas declaraciones estatales al igual que en aplicaciones de banco);
- entrar el Número de Identificación Personal para la Protección de la Identidad del contribuyente o el cónyuge;
- indicar que el contribuyente o el cónyuge desea contribuir al Fondo de Elección Presidencial;
- indicar que la dirección del contribuyente es militar.
Paso 6 – Información de Dependientes – Luego de salir del menú de Name & Address se le preguntará si desea entrar dependientes. Seleccione ‘Yes’ para comenzar a entrar la información de dependientes. Seleccione 'New' para entrar la información personal del primer dependiente. Si el contribuyente pagó gastos de cuido calificados, entre la cantidad en el programa.
También se le harán preguntas de diligencia debida relacionadas con el Crédito Tributario por Niño, Crédito Tributario por Niño Adicional y el Crédito Tributario de Otros Dependientes.
En el menú de Dependent Information, puede revisar y editar la información ya entrada además de:
- indicar que el dependiente es un estudiante y el nombre de la institución;
- indicar que el dependiente está incapacitado e incluir el detalle de la incapacidad;
- entrar las notas de diligencia del dependiente;
- indicar que el número de Seguro Social del dependiente no es válido para propósitos de EIC;
- indicar que este niño no es un dependiente pero califica para el Crédito Tributario por Niño o Crédito Tributario de Otro Dependiente, según sea apropiado;
- indicar que el dependiente está casado y, si es así, si o no están presentando su propia declaración Casados Presentando Juntos;
- entrar su Número de Identificación Personal para la Protección de Identidad.
Para entrar dependientes adicionales, seleccione NEW de nuevo y entre la información del nuevo dependiente.
Si cualquier información del dependiente incluyó una cantidad pagado a proveedores de cuido, se le dará la oportunidad de entrar la información del proveedor al salir del menú de Información de Dependientes. Puede entrar la información en este momento o luego en el menú del Formulario 2441.
Paso 6a: para 2021, se le hará una pregunta sobre el Crédito tributario por hijos avanzado. Ingrese el número de hijos y el monto de Pagos Anticipados de CTC de la carta 6419.
Paso 6b: para 2020-2021, se le preguntará si el contribuyente califica o no para recibir el Crédito de reembolso de recuperación.
- La primera pregunta es si el contribuyente no recibió el Pago de Impacto Económico durante el año fiscal. Si no recibieron un pago durante el año, calificarán para el Crédito de reembolso de recuperación.
- La segunda pregunta es si el contribuyente recibió el pago de Impacto Económico pero califica para un monto mayor. Si no recibieron el monto total durante el año fiscal, calificarán para el Crédito de reembolso de recuperación.
Paso 7 – Se le harán dos preguntas relacionadas a cuidado de salud.
- La primera pregunta es si todos en la declaración tubieron cobertura calificativa para el año completo. Si algún individuo careció de cobertura por un mes o más, seleccione NO. De otra manera, seleccione YES.
- La segunda pregunta es si alguién en la declaración está inscrito en un plan de seguro médico del Mercado de seguros médicos en Healthcare.gov o un intercambio estatal. Si alguién fué inscrito en tal seguro, aunque sea por un mes, seleccione YES. (Si se inscribieron en tal seguro, deberían tener un Formulario 1095-A del proveedor al fin del año.)
Si todo hasta ahora está correcto salga del menú de Información Personal.
Paso 8 – En el siguiente menú el programa le pedirá entrar W-2s. Para entrar una W-2 seleccione ‘New’. Entre la información de la formulario W-2 del contribuyente en el menú. Al completar, presione 'Enter' para salir. Seleccione ‘New’ para entrar una segunda W-2 o seleccione 'Exit' para continuar. Cuando salga del menú, el programa le llevará al Menú de Ingresos (Income Menu). Si el contribuyente tiene formularios adicionales de ingresos, seleccione el menú correspondiente y entre la información requerida.
Paso 9 – Cuando todos los artículos de ingresos sean entrados, salga del menú. Si el contribuyente es elegible para EIC, el programa le pedirá que conteste preguntas de diligencia de la lista de verificación de EIC. Si las preguntas son contestadas correctamente y el contribuyente cualifica, el programa calculará EIC.
Paso 10 – Luego de completar la lista de verificación de EIC, el programa le dirigirá al menú principal de el Formulario 1040 del cliente. Desde el menú principal del Formulario 1040 va a tener multiples maneras de navegación mediante la declaración.
- Seleccione uno de los menús a la parte izquierda de la pantalla para poder elegir una sección de la declaración en particular.
- Seleccione el 'Form Finder' a la parte izquierda de la pantalla para localizar formularios, Anexos u hojas de cálculo por número o tópico.
- Haga 'clic' directamente desde la línea o casilla en la pantalla del Formulario 1040 al igual que en los Anexos 1 al 3. Desplaze hacia abajo para ver todos los Anexos.
Paso 11 – Cuando se hayan hecho todas las entradas en la declaración de impuestos, puede marcar la declaración para envío electrónico. Para detalles sobre el envío electrónico, vea el artículo Transmisión Electrónica de Declaraciones de Impuestos. Para salir de la declaración sin marcarla lista para envío electrónico, presione 'Enter' o seleccione el botón de 'Exit'.
En este punto, usted puede crear cualquier declaración estatal que sea necesaria seleccionando State Return desde el menú a la parte izquierda de la pantalla. Seleccione el estado deseado y al pedirle indique el estado cívil. Información de la declaración federal se tirará a la declaración estatal. La declaración estatal tendrá que ser marcada para envío electrónico si desea enviarla electrónicamente.
Paso 12 – Salir del 1040 le trae al Receipt Menu. Este menú le enseña un resumen de los costos calculados. En este menú usted puede:
- ver y editar el recibo;
- entrar un pago del cliente;
- demostrarle al cliente el desglose estimado de su primer cheque, esto si el cliente aplicó para un producto de banco;
- indicar para sus records, al igual que para suscriptores Premium para correo electrónico de Papercut, si la declaración se le enviará por correo electrónico o si se recibirá en forma de papel;
- indicar cualquier Etiquetas de Estatus de Declaraciones, si han sido configurado;
- indicar cualquier Referidos, ej. cómo fue referido a usted este cliente, si deseado;
- seleccione Edit Client's Return para regresar a la declaración si se salió por accidente y desea continuar trabajando en ella.
Al terminar con el menú de Recibo, seleccione 'Exit'. El programa le preguntará “Are You Ready to Mark the Return Completed?” Conteste ‘No’ si la declaración aún no a sido completada. Conteste ‘Yes’ para marcar la declaración completada y salir al menú principal de TaxSlayer Pro.
Note que la declaración todavía puede ser editada luego de marcarla completada, sin embargo la declaración no puede ser revertida para estar incompleta. Al marcar la declaración completa se encuentra ahora en la tabla de transmisión electrónica, lista para ser transmitida, si está marcada electrónicamente. Si está inseguro de haber terminado con una declaración, conteste NO a la pregunta para marcar la declaración completa para evitar que se transmita inadvertidamente.
Nota: Esto es una guía para entrar un Formulario 1040 - Declaración de Ingresos Individual EEUU en el programa de TaxSlayer Pro. Esto no es considerado un asesoramiento fiscal.
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