Twilio es un servicio basado en suscripción que puede usar para enviar mensajes de texto SMS a sus clientes directamente desde TaxSlayer Pro. Si ha adquirido TaxSlayer Pro Premium, puede integrar Twilio en el programa.
Haga clic aquí para obtener más información sobre Twilio y sus precios.
Haga clic aquí para registrarse en Twilio.
Haga clic aquí para acceder el Centro de ayuda de Twilio.
Una vez que se haya registrado en Twilio, deberá configurar su número de Twilio, ya sea comprando uno de ellos o usando el suyo propio. Siga sus instrucciones para configurar el número de Twilio.
Cuando complete el registro, tendrá tres datos que debe ingresar en la configuración de TaxSlayer Pro. Búsquelos en su Consola de Twilio bajo "Account Info":
- Su identificador de seguridad de cuenta (SID). Este es su nombre de usuario de Twilio.
- Su "Auth Token". Esta es su contraseña de Twilio.
- Su número de teléfono de Twilio. (Si no ve este número en Account Info,
regístrese para obtener uno con Twilio.)
Los tres datos son necesarios para poder usar Twilio en TaxSlayer Pro.
TaxSlayer Pro Configuración
Una cosa que deberá decidir es cuál de los tres campos de número de teléfono en una declaración de impuestos usará para dispositivos móviles. Al preparar una declaración de impuestos, siempre ingrese el número de móvil del contribuyente en este campo para que la aplicación de Twilio pueda encontrarlo.
En TaxSlayer Pro, las etiquetas predeterminadas para los campos de número de teléfono son "Phone 1", "Phone 2", y "Phone 3". Para ayudarle a usted y a otros preparadores a recordar cuál es el campo del teléfono móvil, considere cambiar el nombre de los campos de teléfono. Para hacerlo, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro seleccione:
- Configuration
- Advanced Configuration
- Macro (Most Common) Setup
- Phone Descriptions - Seleccione y cambie el nombre de cada campo según lo desee.
Antes de configurar los ajustes de Twilio en TaxSlayer Pro, asegúrese de haber iniciado sesión en el sitio web de Twilio en la página que muestra sus "credenciales API", es decir, su SID, Auth Token y número de teléfono de Twilio.
Para configurar TaxSlayer Pro para usar Twilio, desde el Menú Rápido seleccione:
- Configuration
- Configure Premium Options
- Configure Twilio Text Message Options
- Offer Twilio Text Message - Haga clic en Yes, luego ingrese el SID, Auth Token y el número de teléfono en los espacios provistos. Dado que el SID y el Auth Token son largos y complejos, es mejor copiar cada uno desde el sitio web de Twilio y pegarlo en el menú de configuración de Twilio. Para el número de teléfono de Twilio, ingrese solo el código de área y el número. No incluya el "+1" que precede al número.
- Twilio Cell Phone Field - Indique qué campo en una declaración es el campo del teléfono móvil.
Después de ingresar esta información, seleccione Send Test Text. Se le pedirá un número de celular para enviar un mensaje de prueba. Envíe un mensaje a su propio número. Si el mensaje llega, está todo listo.
Si el mensaje no llega, es posible que se haya retrasado temporalmente o que su operador lo esté bloqueando. (Un operador puede bloquear erróneamente ciertos mensajes o ciertos números como spam). Si no llega, comuníquese con su operador móvil para determinar si está bloqueando el mensaje y/o comuníquese con Twilio si están al tanto de una interrupción del servicio.
Si recibe un mensaje de error en pantalla que comienza con "There was a problem sending your text message", al menos uno de los tres datos se ha ingresado incorrectamente. Pasos de solución de problemas:
- Verifique la exactitud del SID, Auth Token y número de teléfono de Twilio en el menú de configuración de Twilio.
- Verifique que el SID y el Auth Token no se hayan invertido, ingresados en el campo del otro.
- Si el error se refiere al número "To" o "From", entonces el número de teléfono de Twilio no es correcto.
Enviando un mensaje
Dentro de una declaración de impuestos, seleccione Send Text Message desde el menú lateral izquierdo. Si no se ha ingresado un número de teléfono en el campo designado para el teléfono móvil en la declaración, se le pedirá que ingrese un número. Después de eso, ingrese el mensaje (160 caracteres como máximo incluyendo espacios) y haga clic en Send Message.
Si recibe un error que comienza con "Message unable to be sent: The 'From' number XXXXXXXXX is not a valid phone number, shortcode, or alphanumeric sender ID", entonces el número de teléfono de Twilio en la configuración es incorrecto o ya no es válido.
Si recibe un error que comienza con "Message was unable to be sent: Authenticate at ....", entonces el SID y/o el Auth Token en la configuración son incorrectos.
Información Adicional: