¿Cómo puedo realizar un seguimiento de las referencias?
Las referencias son una parte importante para hacer crecer tu negocio, y reconocer a aquellos que han referido un nuevo cliente a tu oficina es fácil utilizando las funciones de Referencias dentro de TaxSlayer Pro.
Dónde ingresar una referencia
Para ingresar un nombre de referencia en la declaración de impuestos de un nuevo cliente, desde el Menú Principal de la declaración de impuestos (Formulario 1040):
- Selecciona Exit para ir al Menú de Recibo.
- Selecciona Referral. Si esta es la primera referencia que estás ingresando, selecciona New Referral e ingresa el nombre de la persona que refirió al nuevo cliente. Si anteriormente has ingresado otras referencias, selecciona un nombre de la lista o selecciona New Referral.
Seguimiento de referencias mediante el Informe de referencias
Las referencias se pueden rastrear con el Informe de Referencias. Para ejecutar el informe, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro selecciona
- Reports
- Referrals
El informe de referencias contiene la siguiente información:
- SSN del contribuyente
- Nombre del contribuyente
- Fecha de finalización
- Estado de financiamiento
- El nombre de la persona que dio la referencia.
El informe de referencias se puede imprimir o exportar como un archivo CSV adecuado para importar a tu software de hojas de cálculo. Se recomienda exportar el informe a Excel para que los datos puedan ser filtrados según tus necesidades.
Para exportar el informe como un archivo CSV, selecciona Export the Referrals Report. Aparecerá una ventana de "Guardar como" en la pantalla con el nombre del archivo CSV preestablecido. Navega a la ubicación en tu computadora donde deseas guardar el archivo y cambia el nombre del archivo si lo deseas. Cuando estés listo, selecciona Save.
Abre el archivo CSV guardado en tu software de hojas de cálculo y ajusta el tamaño de las columnas para que los datos se muestren correctamente. Establece filtros para ayudar a ordenar los datos haciendo clic en la opción de Ordenar y Filtrar en la parte superior de la hoja de cálculo y seleccionando Filtrar. Selecciona la flecha hacia abajo en la columna por la que deseas ordenar y selecciona la opción que mejor muestre la información: Ordenar de A-Z organizará los datos en la columna alfabéticamente. Desmarcar la casilla Seleccionar todo te permitirá seleccionar solo los nombres de las referencias que deseas mostrar en el informe.
Información adicional: