SecurelyID es una solución integral de protección y restauración de identidad que puede ofrecer a sus clientes e está integrada en su software TaxSlayer Pro. Para obtener más información sobre los servicios que SecurelyID proporciona a sus clientes, haga clic aquí.
Ofrecer SecurelyID solo está disponible para preparadores que también ofrecen productos bancarios a sus clientes y se inscriben en SecurelyID durante el proceso de completar su solicitud bancaria en Account Hub.
Activar o Desactivar SecurelyID en la Configuración
Para activar/desactivar SecurelyID en TaxSlayer Pro, desde el menú principal del programa, seleccione
- Configuration
- Fees / Billing Setup
- Advanced Fee Setup
- Additional Fees
- Offer SecurelyID. Cambie a Yes o No según sea necesario. Si desea cobrar una tarifa adicional a sus clientes que se inscriben en SecurelyID, se le pedirá que seleccione el monto adicional.
Selección predeterminada de SecurelyID - Si ha elegido ofrecer SecurelyID, debe indicar si desea que TaxSlayer Pro añada automáticamente el servicio y cobre la tarifa predeterminada (más cualquier tarifa adicional que haya añadido) a cada declaración. Para cambiar la selección predeterminada, desde el menú principal del programa, seleccione
- Configuration
- Fees / Billing Setup
- Advanced Fee Setup
- Additional Fees
- SecurelyID Default Selection:
- Seleccione Default to Yes para que SecurelyID se añada automáticamente a cada declaración, requiriendo que su cliente opte por no participar si no desea adquirir el servicio;
- Seleccione Default to No para que SecurelyID no se añada automáticamente a cada declaración, y dentro de la declaración tendrá la opción de añadirlo si el cliente desea adquirir el servicio;
- Seleccione Always Prompt para que se le pregunte la primera vez que salga de la declaración si el cliente desea adquirir SecurelyID.
Cómo agregar SecurelyID a una declaración de impuestos
Dentro de una declaración de impuestos, el elemento del menú SecurelyID en el lado izquierdo de la pantalla indica si SecurelyID se está añadiendo a la declaración. Para cambiar la configuración actual, haga clic en el elemento del menú SecurelyID.
El soporte técnico de TaxSlayer Pro solo puede ayudar con la configuración de SecurelyID dentro del programa TaxSlayer Pro. Para cualquier otra pregunta o información adicional, comuníquese con SecurelyID al número de teléfono incluido en su correo electrónico de bienvenida de SecurelyID.