En TaxSlayer Pro, la mayoría de los informes se realizan en el software a través del Reports Menu. Para acceder al Reports Menu, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro seleccione Reports.
Desde este menú puede acceder a los siguientes informes. (Haga clic en el enlace del título si tiene uno para más información.)
Master Report - El Master Report es una colección de informes que proporcionan diferentes formas de ver los datos sobre las declaraciones que ha preparado su oficina.
Client Reports - Este menú le permite filtrar la Lista de Clientes por docenas de características de la declaración, luego exportar la lista resultante de clientes a PDF, etiquetas de correo o un archivo CSV adecuado para importar a Excel.
Client Retention - Este informe enumera los clientes del año pasado que han regresado o no este año. También es accesible a través de un icono en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana de TaxSlayer Pro.
Referrals - Este informe enumera todas las referencias que se han indicado en las declaraciones de impuestos.
Returns/States/Extensions Not Accepted - Este informe enumera las declaraciones y solicitudes de extensión que no han sido aceptadas por el IRS o por los estados, y puede incluir tanto las declaraciones que han sido transmitidas como las no transmitidas.
Print Form 9325 - El Formulario 9325 del IRS proporciona información sobre el estado de reconocimiento de las declaraciones presentadas electrónicamente, así como el estado de la solicitud de pago de fondos electrónicos, el ID de presentación de la declaración, y el estado de la solicitud de extensión, si se hizo una.
Preparer Commission Report - Las oficinas que pagan comisiones a los preparadores pueden ejecutar este informe para mostrar los totales de comisiones por preparador según las tasas de comisión especificadas en la Configuración del Preparador.
Receipts - En este menú puede registrar los pagos realizados en las facturas de las declaraciones completadas sin tener que abrir y salir de la declaración. También puede crear una factura miscelánea ad-hoc si es necesario.
Tax Return Payments Report - Este informe enumera los pagos registrados contra las facturas de las declaraciones completadas, y se puede filtrar por preparador, método de pago y rango de fechas de pago.
Custom Fees and Discounts Report - Este informe muestra la cantidad de Tarifas Personalizadas que cobró y Descuentos Personalizados que otorgó. Las Tarifas Personalizadas y los Descuentos Personalizados se configuran en el Menú de Configuración de Tarifas.
Custom Question Reports - Este informe enumera sus preguntas personalizadas y respuestas.
Print List of Deleted Clients - Este informe enumera los clientes cuyas declaraciones han sido eliminadas en esta computadora.
Check for Missing Returns on the Network - Para oficinas que usan TaxSlayer Pro en más de una PC y en red, este informe enumera las declaraciones que se crearon en estaciones de trabajo que no se han guardado en el Servidor de Archivos. Está destinado a ejecutarse en el Servidor de Archivos. Solo se produce un informe si se encuentran tales declaraciones, de lo contrario, si no se encuentran declaraciones, no se produce ningún informe.
Additional Reports Menu - Esta sección de informes enumera los diversos estados de los reconocimientos.
ITINs Report - Este informe enumera todos los ITINs en la Lista de Clientes para el contribuyente principal, cónyuge y dependientes.
Amount Due Report - Este informe enumera las declaraciones que muestran un saldo adeudado en la declaración federal así como en cualquier declaración estatal.