¿Qué es un organizador?
El organizador del cliente es un cuestionario y documento de información que los preparadores de impuestos utilizan para recopilar datos fiscales de sus clientes. El organizador es una herramienta que ahorra tiempo, ayudando a su cliente a planificar su visita a su oficina y ayudándole a usted a preparar su declaración de manera más eficiente.
El organizador solicita la misma información que los formularios y anexos del IRS, por lo que ayuda a su cliente a reunir la información que necesitará para preparar su declaración de impuestos. Puede imprimirse en papel o en PDF, según cómo el cliente lo reciba de usted.
Si ha preparado la declaración de un cliente en el año anterior, la información puede transferirse al organizador desde la declaración del año anterior. El organizador puede enviarse por correo a sus clientes antes de su visita a su oficina, o puede utilizarse internamente para la planificación de fin de año, hojas de entrada, etc.
Cuatro tipos de organizadores disponibles
Hay cuatro tipos de organizadores que se pueden imprimir (donde 20xx es el año actual o el año anterior, según se seleccione):
- Complete Organizer With 20xx Tax Year Data - El organizador completo de 17 páginas consulta información necesaria para completar el Formulario 1040 y todos los anexos de apoyo, incluyendo fuentes de ingresos, gastos de negocios de empleados, gastos y reembolsos de educación, gastos de cuidado de niños y dependientes, y ventas e intercambios de activos.
- Organizer With Only 20xx Tax Year Forms - Este organizador se reduce en tamaño, conteniendo solo las páginas relevantes para un cliente particular basado en el contenido de su declaración del año anterior.
- Basic Organizer With 20xx Tax Year Data - Este organizador de 4 páginas incluye varias páginas de preguntas junto con una página para información básica e información del W-2.
- Basic Information Page With 20xx Tax Year Data - Este organizador de una sola página consulta solo información básica e información del W-2.
Tenga en cuenta que al imprimir un organizador en blanco, es decir, un organizador no destinado a un cliente particular, se imprime el organizador completo.
¿Está imprimiendo en PDF o en papel?
Al imprimir un organizador, se abrirá como un PDF o se imprimirá en papel según sus preferencias de impresora. Para verificar esta configuración de impresión, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro seleccione:
- Configuration
- Printer / Copies Setup
- Printer Setup
- Edit Printer Preferences
- View All Print Jobs - Seleccione YES o NO según lo desee:
- NO - Si se establece en No, el organizador se imprimirá en papel utilizando la impresora que especificó en el menú anterior.
- YES - Si se establece en Sí, el organizador se abrirá como PDF. Desde su visor de PDF, puede seleccionar imprimirlo en papel si lo desea, incluyendo qué páginas imprimir si no desea que se impriman todas, o puede guardar el PDF para enviarlo por correo electrónico a un cliente.
¿Está imprimiendo para enviarlo por correo electrónico al contribuyente?
Si está imprimiendo el organizador para enviarlo por correo electrónico al contribuyente, querrá imprimirlo en PDF en lugar de en papel.
Si es suscriptor de TaxSlayer Pro Premium, antes de imprimir el organizador se le hará una pregunta adicional "Print Return to PDF?" Esta pregunta en realidad está preguntando si desea guardar una copia en PDF del organizador en PaperCut para enviárselo al contribuyente por correo electrónico. Si va a enviarles una copia desde PaperCut, responda a esta pregunta con Sí.
Instrucciones para imprimir el Organizador
Para imprimir un organizador para un cliente, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro seleccione:
- Print Organizer
Primero, evalúe la línea de menú Currently Using Data from Tax Year que indica si se utilizará la lista de clientes del año actual o la lista de clientes del año anterior para fines de impresión. Por defecto, se selecciona el año anterior, permitiéndole seleccionar clientes de la lista de clientes del año anterior. Para seleccionar clientes de la lista de clientes del año actual, seleccione esta línea y seleccione "Data from Tax Year [año fiscal actual]" en el menú.
A continuación, evalúe la línea de menú Mask SSN(s) on the Organizer. Por defecto, esto está configurado en Sí para que los primeros cinco dígitos del SSN estén enmascarados. Si no desea que los primeros cinco dígitos de los SSN en el organizador estén enmascarados, seleccione esta línea para cambiar de Sí a No. (Tenga en cuenta que solo el SSN está enmascarado. Los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, etc. no están enmascarados).
Finalmente, indique cómo desea seleccionar los organizadores a imprimir.
- Print Blank Organizer - Esta opción imprime un organizador en blanco de 17 páginas completo diseñado para ser entregado a clientes para quienes no tiene datos del año anterior. Tenga en cuenta que si especificó el año fiscal actual anteriormente, el organizador que se imprimirá será para el siguiente año fiscal.
- Print Organizer for Selected Clients - Le permite seleccionar clientes y especificar qué organizador imprimir para ellos. (Si está imprimiendo muchos organizadores, para evitar sobrecargar la impresora o su visor de PDF con demasiados datos, imprímalos en pequeños lotes, por ejemplo, de 10 a 20 a la vez).
- Print Organizer for Clients Marked to Print - En la declaración de impuestos de un cliente, puede indicar que le gustaría que se imprima un organizador para ellos el próximo año. Esta opción imprime organizadores para todos los clientes que han sido marcados para ello.
- Print Organizer for All Clients - Esta opción de menú imprime un organizador para cada cliente del año deseado, ya sea el año actual o el año anterior. No utilice esta opción si tiene muchos clientes: si imprime en papel, puede usar más papel del que anticipó; si imprime en PDF, el programa de PDF puede quedarse sin memoria antes de que se complete el proceso de impresión. Cuántos "muchos" son depende de su PC, así que si no está seguro, considere usar la opción "Clientes Seleccionados" e imprima en lotes.
Marcar una declaración para imprimir un organizador
Para indicar en la declaración de impuestos de un cliente que le gustaría que se imprima un organizador para ellos el próximo año, desde el Menú Principal de la declaración de impuestos seleccione:
- Personal Information
- Other Categories
- Print Organizer for client next year