En TaxSlayer Pro, las etiquetas de estado de la declaración se utilizan para ayudarte a rastrear y clasificar las declaraciones de impuestos individuales desde la Lista de Clientes.
Se pueden crear etiquetas para tantos elementos diferentes como desees y se asignan a las declaraciones según tus propios criterios. Una vez que se ha asignado una etiqueta de estado de declaración a una declaración individual, la etiqueta se muestra para la declaración en la columna más a la derecha de la Lista de Clientes individual.
Para ordenar la Lista de Clientes individual por etiquetas de declaración, desplázate hasta el final de la lista y haz clic en el encabezado de la columna Return Tags.
La columna de etiquetas de declaración también se puede mover a una ubicación diferente dentro de la lista de clientes simplemente haciendo clic y manteniendo presionado el encabezado de la columna, y luego arrastrándolo a la ubicación deseada en la lista.
También puedes filtrar la Lista de Clientes para mostrar solo las declaraciones con etiquetas, y luego imprimir o exportar la lista.
Configurando las etiquetas para la declaración
Para configurar etiquetas de declaración en TaxSlayer Pro, desde el Menú Rápido selecciona:
- Configuration
- Advanced Configuration (Macros)
- MACRO (Most Common) Setup
- Return Status Tags - Selecciona New y ingresa la etiqueta de estado de declaración en el espacio provisto.
Si tenías etiquetas configuradas el año pasado, se pueden transferir al año actual. Para transferir las etiquetas de declaración del año anterior, desde el Menú Rápido selecciona:
- Configuration
- Advanced Configuration (Macros)
- MACRO (Most Common) Setup
- Return Status Tags
- Other
- Pull Return Status Tag Macros
Asignando las etiquetas de declaración
Una vez que se ha ingresado una etiqueta de estado de declaración en la configuración, se puede asignar a una declaración de impuestos desde dentro de la declaración. Para asignar una etiqueta o etiquetas a una declaración de impuestos, desde el Menú Principal de la declaración de impuestos selecciona:
- Exit - Esto te lleva al Menú de Recibo.
- Return Status Tags - Marca la casilla de la etiqueta o etiquetas de declaración que deseas asignar a la declaración.
Imprimir una lista de declaraciones etiquetadas
- En la Lista de Clientes Individuales, encuentra la columna de Etiquetas de Declaración y su botón que parece un filtro.
- En la ventana de filtros que aparece, deja marcadas las etiquetas de declaración que deseas incluir en el informe y desmarca lo que no deseas en el informe. (En particular, asegúrate de desmarcar la etiqueta en blanco si está presente, que es la casilla de verificación para las declaraciones que no tienen etiqueta). Cuando termines, haz clic en el botón OK.
- La lista de clientes ahora está filtrada por las etiquetas que seleccionaste. Haz clic en el botón Print (para imprimir la lista en PDF o papel) o en el botón Export (para exportar la lista a un archivo CSV adecuado para importar a tu programa de hojas de cálculo).
- En la ventana titulada "Pick Columns", selecciona las columnas en la lista de clientes que deseas incluir en el informe. Si vas a imprimir, se te informará si las columnas que has elegido son demasiado anchas para la página en la que se va a imprimir. En ese caso, querrás exportar menos columnas o cambiar a exportar la lista a CSV.
Cuando termines de filtrar e imprimir/exportar la lista de clientes, haz clic en el botón Clear Filters en la parte inferior de la Lista de Clientes para devolverla a su visualización normal.
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