Custom Questions le permite agregar sus propias preguntas al menú de navegación dentro de las declaraciones. Estas preguntas pueden ser obligatorias u opcionales, y puede imprimir informes detallados o resumidos que enumeran las respuestas.
Las preguntas personalizadas tienen varios usos:
- Asistir a los preparadores de impuestos en el cumplimiento de la Diligencia Debida.
- Ayudar a los propietarios de negocios a asegurarse de que los preparadores cumplan con la diligencia debida.
- Seguimiento de programas promocionales
- Seguimiento de campañas de marketing
- Recordar a los preparadores que ofrezcan productos bancarios o de auditoría.
Crear una Pregunta Personalizada
Para crear una Pregunta Personalizada, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro seleccione:
- Configuration
- Custom Questions - Seleccione New para crear una nueva pregunta o Edit para modificar una pregunta existente.
Pregunta de ejemplo: ¿Es este contribuyente un empleado del gobierno?
Paso 1
Ingrese la pregunta que le gustaría que respondieran.
Paso 2
Si la pregunta debe ser respondida, indíquelo marcando la casilla junto a "Require Answer for E-File?" Si está marcada, la declaración no se puede marcar para el archivo electrónico hasta que se responda la pregunta.
Paso 3
En el campo "Answer Text", ingrese una posible respuesta a la pregunta, luego haga clic en el botón Add New Answer o presione Enter. Repita este proceso hasta que se hayan ingresado todas las posibles respuestas. En el ejemplo anterior, se han ingresado cinco posibles respuestas.
Paso 4
Cuando haya terminado con la pregunta, haga clic en Exit.
Una vez que haya creado una pregunta personalizada, un elemento del menú Custom Questions será visible en el menú de navegación lateral izquierdo cuando trabaje en una declaración de impuestos.
Responder una pregunta en una declaración
Para responder una pregunta dentro de una declaración de impuestos, desde el Menú Principal de la declaración seleccione Custom Questions:
Informar sobre Preguntas Personalizadas
Para imprimir un informe que enumere las respuestas a las Preguntas Personalizadas, desde el Menú Rápido de TaxSlayer Pro seleccione:
- Reports
- Custom Question Reports
Las siguientes opciones de informe están disponibles:
Print Totals of Answers for Questions - Imprimir en PDF un resumen de las preguntas y el número de veces que se eligieron respuestas individuales.
Export Totals of Answers for Questions to Excel - Esta es la misma información que la anterior pero en un archivo CSV adecuado para importar a una hoja de cálculo.
Print Answers per Return - Imprimir en PDF una lista de cada pregunta y respuesta por cliente.
Export Answers per Return to Excel - Esta es la misma información que la anterior pero en un archivo CSV adecuado para importar a una hoja de cálculo.