Para acceder al menú de configuración avanzada, desde el menú principal de TaxSlayer Pro selecciona:
- Configuration
- Advanced Configuration (Macros)
MACRO (Most Common) Setup - Haz clic para más información.
Special Attention Database - Haz clic para más información.
Database Management - Haz clic para más información.
Display Settings - Haz clic para más información.
EIC Due Diligence Configuration - Hay dos opciones bajo este menú:
- Print 8867 Due Diligence Notes with Return - Si está configurado en Sí, las notas de diligencia debida se imprimirán junto con el resto de la declaración.
- Show Additional Due Diligence Documentation When Exiting Return - Si está configurado en Sí, la lista de verificación de Documentación Adicional de Diligencia Debida se mostrará al salir de la declaración si no se ha completado, obligando a su finalización antes de poder salir.
Use Head of Household Worksheet - Si está configurado en SÍ, cuando se elige el estado civil de Jefe de Familia en una declaración, el programa te guiará a través de la hoja de trabajo de Jefe de Familia para ayudarte a determinar si tu cliente califica para este estado.
Method Used to Call Adobe Acrobat - El método predeterminado es "Shell". Si tienes problemas para imprimir PDFs desde TaxSlayer Pro, intenta cambiar el método a DLL o Exe. Si sigues teniendo problemas, contacta con el Soporte Técnico.
Type of Prior Taxable State Refund to Pull - El método predeterminado es 'Reembolso Estatal Neto Imponible'. Este método extrae el monto estatal neto imponible al menú de ingresos si es aplicable. Si deseas extraer el monto total imponible al menú de ingresos, selecciona 'Reembolso Estatal Total Imponible'.
Ask to unlock return awaiting acknowledgement - Si está configurado en SÍ, al abrir una declaración se te informará que la declaración ha sido transmitida y la aceptación aún no ha llegado.
Ask to unlock accepted return - Si está configurado en SÍ, se te preguntará al abrir una declaración aceptada.
Ask if 7216 Disclosure Authorization Signed - La Sección 7216 del Código de Impuestos Internos contiene regulaciones sobre el uso y divulgación de información de declaraciones de impuestos por parte de los preparadores de impuestos. Si ofreces otros servicios a tus clientes, como préstamos anticipados de reembolso, hipotecas o seguros, debes hacer que tus clientes firmen formularios de Consentimiento para Usar y Consentimiento para Divulgar antes de que puedan ser contactados con respecto a otros servicios. Los formularios de consentimiento 7216 no están publicados en el sitio web del IRS; puedes crear los tuyos propios o usar los formularios de muestra proporcionados en TaxSlayer Pro. Para cumplir con las regulaciones, debes hacer que cada cliente firme una Autorización de Divulgación 7216 antes de compartir o usar su información para promocionar otros productos o servicios financieros.
Si está configurado en SÍ, aparecerá un mensaje al salir de la declaración de impuestos recordándote que hagas que el cliente firme el formulario si es aplicable.
Nota: En TaxSlayer Pro, no se te preguntará sobre los formularios de consentimiento si no estás ofreciendo productos bancarios.
Manage Custom 7216s - Además del formulario de Autorización de Divulgación 7216 incluido con el software, puedes crear los tuyos propios aquí.
Ask For Dependent Care Benefits on W-2 Add - Si está configurado en SÍ, el programa incluirá la sección de Beneficios de Cuidado de Dependientes del W-2 si usas la tecla Enter en el teclado para navegar a través de los campos. Si está configurado en NO, el programa omitirá esta sección del W-2 y necesitarás hacer clic en el cuadro para ingresar montos para los Beneficios de Cuidado de Dependientes.
Pull Prior Year Client Notes Forward - Hay tres opciones para extraer las notas de clientes:
- Extraer Automáticamente - Esta opción incluirá todas las notas de clientes cuando se extraiga la información de la declaración de impuestos del cliente del año anterior.
- Preguntar para Extraer - Esta opción te preguntará si deseas extraer las notas de clientes del año anterior.
- No Extraer - No se extraerán las notas de clientes y no se te notificará sobre las notas del año anterior.
Ask to Exit Main Menu (2018 and prior) - Esta opción es útil si usas el teclado para navegar por el programa en lugar del mouse. Si está configurado en SÍ, cuando presionas Enter en el menú principal, se te pedirá que confirmes si realmente deseas salir del programa. (Nota: Si haces clic en la X roja en la esquina superior derecha de la ventana del programa cuando estás en el menú principal, no se te pedirá confirmación.)
Display Client List when Exiting a Return (2018 and prior) - Si está configurado en SÍ, si se inició o editó una declaración desde la lista de clientes, la lista de clientes se mostrará después de salir de la declaración. Si está configurado en NO, volverás al menú principal después de salir de la declaración. Debido a que la consulta de Consentimiento para Divulgar 7216 se muestra al ingresar inicialmente a la lista de clientes, tener esta opción configurada en SÍ significa que no recibirás la consulta de 7216 cada vez que crees una nueva declaración. Configura esto en NO si deseas que la consulta de 7216 se muestre cada vez que crees una nueva declaración.
Preparer Code is Required to Complete a Return - Si está configurado en SÍ, se debe indicar un código de preparador en la sección de Información Personal de una declaración para marcar la declaración como completa.