El Organizador de Negocios está diseñado para ayudarle a recopilar y organizar información específica para cada cliente comercial. El organizador proporciona una plantilla de preguntas y detalles específicos de la entidad para que pueda recopilar la información que necesita de manera rápida y eficiente. La información fiscal del año pasado se extraerá e imprimirá en el organizador del año actual. Luego puede enviar el Pro forma a sus clientes antes de su visita a su oficina. El organizador puede ayudar a su cliente a hacer un trabajo preliminar antes de visitar su oficina, ahorrándoles tiempo a ambos.
Para imprimir un organizador para su(s) cliente(s) comercial(es), desde el menú principal de TaxSlayer Pro seleccione:
- Business
- Print Menu
- Print Business Organizer
De forma predeterminada, las listas de clientes de la declaración comercial del año pasado se utilizan para los organizadores de este año. Para cambiar a las listas de clientes de este año, seleccione Currently Using Data from Tax Year y elija el año actual.
Print Blank Organizer - Seleccionar esta opción imprimirá un organizador completo en blanco para la entidad que seleccione. El organizador en blanco está diseñado para ser entregado a empresas que no tienen datos del año anterior disponibles en TaxSlayer Pro.
Print Organizer for Selected Clients - Seleccione uno o más clientes, luego seleccione Ok. A continuación, seleccione el tipo de organizador que desea imprimir para el(los) cliente(s) seleccionado(s).
Print Organizer for Clients Marked to Print - Cada cliente comercial cuya declaración del año anterior se haya marcado para imprimir un organizador el próximo año se imprimirá utilizando esta opción.
Print Organizer for All Clients - Seleccionar esta opción imprimirá un organizador para cada cliente comercial del software TaxSlayer Pro del año anterior. Especifique el tipo de organizador que desea imprimir. Los datos de la declaración del año anterior se extraerán automáticamente a la columna correcta en cada página del organizador.
Nota: No se recomienda imprimir un organizador para todos los clientes si tiene varias docenas o más declaraciones comerciales, ya que el volumen de datos puede abrumar fácilmente su software PDF o, si imprime directamente en papel, puede requerir cientos de hojas. Con muchos organizadores para imprimir, es mejor usar la opción "selected clients" para tener un mejor control del proceso.