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Informes web: Declaraciones de ProWeb - Informe de formularios importados

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El Informe de formularios importados muestra las declaraciones de ProWeb que utilizaron FormGenius para importar formularios a la declaración, incluido el recuento de cada formulario que se importó. Los datos están disponibles a partir del año fiscal 2026.

Configuración y ejecución del informe

El informe tiene dos menús: uno para seleccionar los filtros del informe y otro para seleccionar los EFIN que se incluirán en el informe. Al acceder a la ventana del informe, el menú Selección de filtros ya estará abierto. Para abrir cada menú, haga clic en él.

Fliter Selection (Selección de filtros)

Tax Year: el año fiscal actual está seleccionado de forma predeterminada, pero puede cambiarlo a un año anterior si es necesario.

EFIN Selection (Selección de EFIN)

Seleccione el/los EFIN que desea incluir en el informe.

Cuando haya terminado de realizar las selecciones, haga clic en uno de los dos botones "Run Report":

Run Report

Haga clic aquí para mostrar el informe en pantalla, después de lo cual puede, opcionalmente, (a) precisar los datos que se incluirán en el informe, (b) exportar el informe y (c) guardar la plantilla del informe para facilitar su ejecución nuevamente en el futuro.

Run Report For Export

Este botón funciona igual que el botón "Run Report", pero permite que las oficinas grandes exporten todos los datos de todos los EFIN. Si hizo clic en "Run Report" pero el resultado del informe se mostró abreviado debido al volumen de datos, vuelva a ejecutar el informe haciendo clic en este botón.

Si no se encuentran declaraciones, haga clic en el botón naranja "Go Back" para regresar a los menús Selección de filtros y Selección de EFIN. Es posible que deba cambiar o ampliar uno o más de los parámetros que especificó.

Cada vez que acceda a los menús Selección de filtros y Selección de EFIN, todas las selecciones realizadas anteriormente se restablecerán a sus valores predeterminados iniciales, por lo que deberá volver a seleccionar las que desea utilizar para el informe.

Botones de control al visualizar el informe

Go Back

Haga clic en "Go Back" para regresar a la ventana Selección de filtros y Selección de EFIN.

Export Report

Este botón se mostrará si eligió "Run Report". Haga clic en él para exportar el informe a un archivo CSV adecuado para importarlo en su programa de hojas de cálculo.

Export Full Report

Este botón se mostrará si eligió "Run Report For Export". Haga clic en él para exportar el informe completo a un archivo CSV adecuado para importarlo en su programa de hojas de cálculo.

Save Report

Haga clic en "Save Report" para guardar las selecciones de filtros y EFIN del informe, así como los filtros de columnas, a fin de facilitar la ejecución del informe nuevamente en el futuro. Después de hacer clic en el botón, introduzca un nombre para la plantilla de informe guardada y, a continuación, haga clic en Aceptar para guardarla.

Selección de las columnas del informe

Puede excluir del informe cualquier columna de datos que no desee incluir. Para excluir una columna del informe, haga clic en el encabezado azul "Selección de columnas" para mostrar las columnas del informe.

Column Selection (Selección de columnas)

Select AllClear All

EFIN SSN Last Four Last Name W-2 1099-R 1099-INT 1099-DIV 1099-OID 1099-C 1099-NEC 1099-MISC 1099-G User Import Date SSNEncrypted LastNameEncrypted

Para excluir una columna, haga clic en el botón azul que contiene su nombre. El color cambiará a rojo para indicar que no está incluida y desaparecerá del informe.

Otra forma de seleccionar las columnas del informe es hacer clic en el botón naranja "Clear All", lo que eliminará todas las columnas del informe, y luego seleccionar únicamente las columnas que desea incluir en el informe.

¿Qué información incluye este informe?

El Informe resumido incluye los siguientes datos para cada uno de sus EFIN. Es posible que algunas columnas no correspondan a su oficina y puedan ignorarse.

EFIN
SSN
Últimos cuatro
Apellido
W-2 (recuento)
1099-R (recuento)
1099-INT (recuento)
1099-DIV (recuento)
1099-OID (recuento)
1099-C (recuento)
1099-NEC (recuento)
1099-MISC (recuento)
1099-G (recuento)
Usuario (nombre de usuario)
Fecha de importación
SsnEncrypted
LastNameEncrypted

Información adicional:

Descripción general de los informes web