TaxSlayer Pro Premium ofrece la capacidad de enviar por correo electrónico una copia en PDF cifrada y protegida con contraseña de la declaración de impuestos de su cliente utilizando PaperCut.
Asegúrese de haber incluido la dirección de correo electrónico del contribuyente en la Personal Information en la declaración, de lo contrario, no aparecerán en la sección de correo electrónico de PaperCut.
Paso Adicional para TaxSlayer Pro 2018 y Anteriores
TaxSlayer Pro 2018 y anteriores requerían que cada declaración tuviera establecido el "tipo de medio" de la declaración. Para verificar o establecer eso, haga lo siguiente:
- Abrir la declaración
- Salir de la declaración al Menú de Recibos.
- Asegúrese de que Client's Media Type esté configurado como E-Mail.
- Salga del Menú de Recibos. Se le preguntará Do You Wish to Print the Return to PDF? Seleccione YES. Cuando el PDF se abra en pantalla, ciérrelo.
Enviar por correo electrónico una declaración de impuestos en PaperCut
Para enviar por correo electrónico una declaración de impuestos desde PaperCut, desde cualquier menú en TaxSlayer Pro:
- Seleccione el icono
en la parte superior de la pantalla.
- Seleccione E-Mail y luego Compose - Haga doble clic en el cliente al que desea enviar el correo electrónico.
- To: Esta dirección de correo electrónico se completará automáticamente con base en el correo electrónico ingresado en la declaración de impuestos del cliente. Puede cambiarla si lo desea.
- From: La dirección de correo electrónico ingresada en el Premium Configuration Menu. Puede cambiarla si lo desea.
- File Attachment - Haga clic en el menú desplegable y elija el archivo que desea enviar. Se pueden agregar dos archivos adjuntos. Los nombres de los archivos de devolución incluyen la fecha y hora de impresión.
- ZIP File Name: PaperCut asigna automáticamente el nombre del archivo como 20XX Tax Information, donde XX es el año de dos dígitos. Puede cambiar esto si lo desea.
- Encryption Password - Asigne una contraseña para cifrar el archivo que se envía. La contraseña debe contener al menos 8 caracteres y debe contener al menos uno de cada uno de estos: una letra mayúscula, una letra minúscula, un dígito y estos cuatro caracteres especiales: !@%$ .
- Subject: Cambiar si lo desea.
- Message: El texto del mensaje se puede editar si lo desea.
Cuando esté listo para enviar el archivo por correo electrónico, seleccione Send. Si está enviando correos electrónicos de PaperCut a través de TaxSlayer Pro, el correo electrónico se transmitirá a través de nuestros servidores seguros y luego se enviará al cliente.
Tenga en cuenta que debido a que este correo electrónico proviene de nosotros, su cliente no podrá responderle. Si desea que el correo electrónico provenga de usted, considere usar SMTP como método de correo electrónico. Consulte nuestro artículo de la base de conocimientos a continuación para obtener más información sobre la configuración del correo electrónico de PaperCut.
Viendo a quién has enviado correos electrónicos
Para ver a quién le ha enviado correos electrónicos, en PaperCut seleccione E-Mail y luego Sent Email.
Información adicional: